HBAR steigt fünf Tage nach IBM-Neuigkeiten um 27 Prozent und erreicht Leverage-Höchststand

Der Kurs von Hedera (HBAR) stieg am 28. September um 27%, fünf Tage nachdem die Nachricht über eine Zusammenarbeit mit IBM den Markt erreicht hatte. Daten von Santiment zeigen, dass am Tag der IBM-Nachricht selbst kaum eine Reaktion zu verzeichnen war: Der Kurs fiel an diesem Tag sogar um 9%. Erst am 28. September folgte ein Ausbruch, begleitet von einem deutlichen Anstieg des Open Interest und auffallend hoher sozialer Aktivität rund um den Token.

Das Wichtigste in Kürze:

• HBAR stieg am 28. September um 27%, fünf Tage nach der Ankündigung der Hashgraph Group über eine Listung im IBM Cloud Catalog.
• Das Open Interest in HBAR stieg an diesem Tag um 47% auf fast 1,2 Milliarden HBAR, den höchsten Stand seit einem Jahr.
• Am Tag der IBM-Nachricht selbst fiel der Kurs noch um 9%, und die soziale Aktivität blieb begrenzt.

IBM-Nachricht schlug nicht direkt an

Am 23. September kündigte die Hashgraph Group an, dass ihre IDTrust-Lösung in den IBM Cloud Catalog aufgenommen wird. Solche Ankündigungen gelten normalerweise als positives Signal für ein Netzwerk, doch der Markt reagierte nicht begeistert. HBAR schloss den Tag etwa 9% tiefer.

Am 27. September lag der Kurs noch immer mehr als 3% unter dem Niveau vom 22. September. Von einer direkten Übertragung der IBM-Nachricht auf den Marktpreis konnte also keine Rede sein.

Ausbruch am 28. September mit Rekord-Open-Interest

Einen Tag später kippte die Stimmung vollständig. Am 28. September stieg der Kurs um 27%, und das Open Interest in HBAR kletterte um 47% auf fast 1,2 Milliarden HBAR, den höchsten Tageswert seit einem Jahr. Der Zuwachs von rund 385 Millionen HBAR war fast dreimal so groß wie an jedem anderen Tag des Jahres.

In Dollar gemessen betrug der Anstieg des Open Interest sogar 87%, doch diese Zahl wird durch den Kursanstieg selbst verzerrt. Der zugrunde liegende Zuwachs bei der Anzahl der Token, 47%, vermittelt ein klareres Bild des aufgebauten Leverage. Dieser Leverage-Höchststand deutet darauf hin, dass die Bewegung zu einem großen Teil von Spekulation über Terminkontrakte getrieben wurde, nicht nur von Spot-Käufen.

Soziale Aktivität bestätigt verzögerte Reaktion

Auch das soziale Volumen rund um HBAR bestätigt das Muster. Am 28. September lag das soziale Volumen etwa 4,8-mal so hoch wie der Durchschnitt der Werktage zwischen dem 1. und 25. September. Am Tag der IBM-Ankündigung war es nur 1,4-mal so hoch wie der Durchschnitt.

Dieses Muster, bei dem das Open Interest erst später nach einem Auslöser ansteigt, ist vergleichbar mit dem, was zuvor bei anderen Token zu beobachten war. So erreichte das Open Interest in XRP auf Binance in der Folge von Marktbewegungen ebenfalls einen auffallend hohen Stand. Ob der Ausbruch von HBAR von Dauer ist, hängt auch davon ab, ob der aufgebaute Leverage im Markt bleibt oder schnell abgebaut wird.