Metaplanet übernimmt 93,7 Prozent von Superplanet in BTC-Deal über 2.100 Bitcoin

Das japanische Unternehmen Metaplanet macht einen großen Schritt in Richtung US-Aktienmarkt. Die Aktionäre des börsennotierten Unternehmens Super League haben auf der Hauptversammlung alle Anträge genehmigt, darunter einen Deal, bei dem Metaplanet 2.100 Bitcoin und $2,5 Millionen in bar einbringt und im Gegenzug einen Anteil von rund 93,7% an dem Unternehmen erhält. Super League benennt sich dabei in Superplanet, Inc. um und wechselt das Börsenkürzel: von $SLE zu $SUPA.

Das Wichtigste in Kürze:

• Die Aktionäre von Super League genehmigen alle Anträge, einschließlich des Deals mit Metaplanet und der Umbenennung in Superplanet.
• Metaplanet bringt 2.100 BTC und $2,5 Millionen ein und erhält dafür 44,86 Millionen Stammaktien sowie Warrants mit einem potenziellen Aktienwert von rund $3,4 Milliarden.
• Superplanet soll Metaplanets in den USA notierte Bitcoin-Treasury-Plattform werden, wobei Metaplanet eine Mehrheitsbeteiligung von 93,7% erhält.

Der Deal verschafft Metaplanet eine feste Kontrolle über Superplanet

Mit Abschluss des Deals erhält Metaplanet 44,86 Millionen Stammaktien, 100 Aktien einer besonderen Vorzugsaktienklasse namens Strategic Alliance Preferred Stock sowie Warrants, die Zugang zu zusätzlichem Aktienkapital von möglicherweise $3,4 Milliarden geben. Auf Basis der rund 3 Millionen ausstehenden Super-League-Aktien zum 29. September würde Metaplanet damit etwa 93,7% der Stammaktien von Superplanet besitzen.

Alle Aktien, die Metaplanet erhält, unterliegen einer verbindlichen Sperrfrist von fünf Jahren. Die Strategic Alliance Preferred Stock gewährt keine Vorzugsdividende und keinen Liquidationsvorteil; ihr Zweck ist rein governancebezogen. Solange Metaplanet diese Aktien hält, ist die Zustimmung von Metaplanet erforderlich für Satzungsänderungen, Fusionen, Eigentumsübertragungen und die Bestellung einer Mehrheit im Vorstand.

Superplanet wird zur US-Bitcoin-Treasury-Plattform

Wie Dylan LeClair darlegt, ist Superplanet als Metaplanets in den USA notierte Bitcoin-Treasury-Plattform gedacht. Das Unternehmen will seinen Bitcoin-Bestand pro Aktie steigern, vor allem durch die Ausgabe von nachrangigen, nicht wandelbaren ewigen Vorzugsaktien statt durch die Aufnahme von Schulden.

Darüber hinaus erhält Metaplanet für 24 Monate das Recht, bis zu $210 Millionen nicht börsennotierte Junior Liquidity Support Preferred Stock zu zeichnen. Werden diese ausgegeben, verzinsen sie sich mit SOFR plus 4,00% und stehen hinter etwaigen von Superplanet ausgegebenen vorrangigen Vorzugsaktien zurück. So kann Metaplanet nachrangiges Kapital einbringen, um die Bilanz von Superplanet zu stützen.

Bitcoin notiert zum Zeitpunkt dieses Artikels bei rund $81.980, ein Anstieg von 1,2% in den vergangenen 24 Stunden. Anfang der Woche fiel Bitcoin unter $82.200 und testete dieses Niveau als Widerstand. Der Umfang des Deals, bei dem 2.100 BTC den Besitzer wechseln, macht die Transaktion auch in diesem Licht bemerkenswert.